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申万宏源-电子行业2022年春季策略报告:基本面尚佳信心面不足
发布日期:2022-04-19 23:57   来源:未知   阅读:

  :者恒大、强者恒强→慎选标的、择优布局、择时进退各类芯片、零组件--无论涨价的or跌价的,幅度都在收敛→议价能力&订单集中度,皆掌握在大厂手上在预期心理规则下,供给和需求等基本面因素,不再是价格依归→预测「别人将怎么预测价格」亦可能成为潮流→影响「题材+主力+资金」→影响二级市场股价表现20。”

  1.近期乃至2022,电子产业的关键字词2021年--遍地开花2022年--大者恒大、强者恒强→慎选标的、择优布局、择时进退各类芯片、零组件--无论涨价的or跌价的,幅度都在收敛→议价能力&订单集中度,皆掌握在大厂手上在预期心理规则下,供给和需求等基本面因素,不再是价格依归→预测「别人将怎么预测价格」亦可能成为潮流→影响「题材+主力+资金」→影响二级市场股价表现2022年电子产业关键字词,目前/近期仍为:→缺货涨价、上肥下瘦→大者恒大、强者恒强风险提示:半导体芯片缺货现象反转;产业链重复下单及后续砍单风险;地缘政治走势不确定性;全球疫情防控形势面临不确定性等。

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